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证券公司投资参谋管理平台
布景简介

  投资参谋业务模式有助于不变券商佣金支出,将成为证券公司将来的一项次要业务和发展趋势,证监会连续公布《证券投资参谋业务暂行规定》和《公布证券研讨陈述暂行规定》,为证券投资征询业务标准开展供给根底轨制保障,投资参谋业务相关规定,对证券公司经由过程供给增值效劳增长佣金支出颇具主动意义。

  各证券公司纷繁将运营重点定位于“投资参谋”服务体系,以逐渐现掮客业务向“以效劳为中心”的严重改变,打造证券公司的焦点竞争力。 “投资参谋制” 业务效劳模式是证券公司针对传统资讯效劳产物通报方法单一,客户呼应度不高档一些短处,鉴戒外洋券商的成功经验而开展的全新专业化零售客户服务体系。

  在《证券投资参谋业务暂行规定》中明白了违法合规、忠厚客户的基本原则,建立职员天分要求与注册管理、信息提醒、风险提醒、恰当效劳、避免争先买卖、客户回访、效劳历程留痕等根底轨制和标准要求;同时也从法例角度明白了软件体系等为载体来供给客户效劳、停止客户阐发、效劳留痕等举动应施行该划定。
  投资参谋业务模式的展开对证券公司掮客业务增长增值效劳,实现佣金支出的不变和增长具有更加主动的意义。

吉贝克投资参谋管理平台概述

  在投资参谋业务模式展开下,吉贝克供给投资参谋管理平台,笼盖证券公司投资参谋的业务推行、和谈签署、效劳供给、客户回访、赞扬处置等业务环节。

  吉贝克投资参谋管理平台接纳先辈贸易智能手艺,经由过程内嵌的数据发掘模子供给投资者恰当性分类和客户阐发功用,涵盖客户根本属性、客户投资需求、客户投资偏好、客户举动偏好、客户风险偏好及承受能力等各个方面。证券投资参谋经由过程利用这些功用,能够充实理解客户状况,并在评价客户风险承受能力和效劳需求的基础上,向客户供给恰当的投资倡议效劳。
吉贝克投资参谋管理平台撑持投资参谋的日常工作,并对投资参谋业务推行、和谈签署、效劳供给、客户回访、赞扬处置等环节实施留痕管理。

  同时也供给丰硕的管理功用,包罗绩效考核,并对投资参谋的执业风险停止阐发,有用实现对其监控。有用实现在投资参谋历程中对业务管理和风险掌握。

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  吉贝克投资参谋管理平台同时具有阐发型功用及操纵型功用的效劳与管理平台。平台既具有背景有丰硕的数据资本,用于撑持客户的综合分析、对投资参谋举动风险的阐发等;又具有前台有丰硕的功用及流程,用于支持投资参谋一样平常业务的运作,包罗,和谈签署、效劳供给、客户回访、赞扬处置等事情环节。从而包管该平台能够更片面的笼盖证监会对投资参谋业务的各项要求。

吉贝克投资参谋管理平台团体架构

  吉贝克投资参谋管理平台由业务功能模块、手艺模块、数据中心三部门构成。

  业务功能模块,包罗客户签约、客户效劳、客户阐发、产物管理、绩效考核、投资参谋管理、执业举动管理等模块。

  此中客户签约、客户效劳等功能模块,操纵流程管理、划定规矩管理、目标整合等手艺,实现支持投资参谋一样平常业务运作并对其各业务环节停止留痕管理。

  客户阐发功能模块,操纵立异的数据发掘模子供给投资者恰当性分类和客户数据阐发,操纵全方面的客户数据撑持投资参谋充实理解客户状况,并在评价客户风险承受能力和效劳需求的基础上,向客户供给恰当的投资倡议效劳。

  产物管理功能模块,经由过程对产物消费与整合,为投资参谋供给综合资讯检察和发送平台,同时按照体系内置客户投资偏好、风险偏好、操纵偏好等属性,提醒投资参谋恰当的资讯产物。

  绩效考核、投资参谋管理、执业举动管理等模块,为证券公司的管理部门实现投资参谋业务、各级投资参谋及团队,在功绩、绩效、风险等多方面的透视与管理。

  手艺模块,包罗流程引擎、静态报表、目标中心、划定规矩引擎、查核模板、数据发掘模子、系统管理等模块。此中流程引擎用于为投资参谋管理平台的事情流程供给背景的管控与支持,静态报表模块可实现无需开辟的静态设置平台所需的各类报表,目标中心模块经由过程数据中心会聚了各种根底目标以及衍生目标,用于撑持多维度的数据阐发;划定规矩引擎模块为平台功用中各种划定规矩的设置的供给静态管理;查核模块用于设想查核划定规矩以撑持平台功用中绩效考核的运作。

  吉贝克数据中心是为平台供给各种综合分析的数据平台,为片面阐发客户相干数据合目标,对效劳历程实现监控及留痕,数据中心会实现对证券公司集合交易系统、客户关系管理体系、呼唤中心体系、清理体系、资讯体系等体系数据整合。

数据发掘特征

  吉贝克投资参谋管理平台率先接纳先辈贸易智能手艺,经由过程内嵌的数据发掘模子供给投资者恰当性分类和客户阐发功用。吉贝克投资参谋管理平台立异性的利用数据发掘手艺,实现对客户多角度多层次的透视,构成对客户投资需求、客户投资偏好、客户举动偏好、客户风险偏好及承受能力属性评测,用于停止投资参谋效劳提醒、恰当性产物贩卖、效劳笼盖度和有用度阐发等笼盖客户全生命周期的使用。

胜利实例


中信证券掮客业务网点管理与综合分析体系项目
中信证券ODS数据中心一期项目
中信证券网点管理与综合分析体系之IT管理模块开辟项目
中信证券掮客业务网点管理与综合分析体系数据收罗接口变动技术开发项目
中信证券网点管理与阐发系统升级—>证券金融业务线客户风险阐发子系统技术开发项目


齐鲁证券综合数据平台项目
齐鲁证券综合数据平台体系数据模型施行项目
齐鲁证券研究所研讨与效劳管理体系开辟项目


安然证券MIS体系项目
安然证券MIS体系三期项目
安然证券有限责任公司技术服务和谈


东方证券融资融券前台开辟项目
东方证券客户买卖举动阐发系统升级项目


银河证券数据中心征询计划项目

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信达证券客户评定体系项目


广发证券金管家体系项目


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海通证券客户效劳平台(一期)项目


安信证券客户智能阐发使用开辟项目


财达证券数据中心项目