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证券公司综合CRM平台体系
浩瀚券商最存眷的成绩

1. 如何做好投资者恰当性管理?
2. 如何停止有用的客户分类?
3. 怎样有用的客户风险接受度停止界说?
4. 怎样评定客户投资偏好以及投资才能?
5. 怎样更好的将阐发成果应用到效劳历程中?
6. 如何共同利用阐发型CRM的阐发成果来有用撑持操纵型CRM中的操纵流程?
7. 怎样将零星的客户数据构成客户统一视图?
8. 怎样猜测客户流失?
……

综合CRM平台引见

  吉贝克综合CRM平台是分离操纵流程使命与数据阐发功用,既承袭操纵型CRM的流程操纵劣势,又兼具阐发型CRM的数据阐发专长,经由过程互相的集成与共同到达综合客户关系管理的目的。
吉贝克综合CRM平台从客户分类、客户阐发动身,撑持效劳流程和使命,再反应信息实现效劳结果阐发,同时增进深化客户阐发的成果,构成客户效劳的良性循环,到达优化客户关系,耽误客户生命周期的目的。


功用架构图

  吉贝克综合CRM平台包罗数据阐发平台与效劳事情平台,笼盖证券企业的前中背景事情。该平台效劳于总部、各营业部以及各级服务人员,经由过程供给壮大的阐发东西及数据发掘功用,将客户、产物等掮客业务次要信息充实提醒及深化发掘,以协助掮客业务部门提拔服务质量,进步效劳服从,实现准确营销。


  该平台撑持证券公司对客户的全方位效劳历程管控,包罗效劳推送管理、效劳历程管理、效劳工具管理、效劳内容管理、数据留痕管理等方面。平台经由过程利用成熟的商务智能 BI 手艺,供给公司层面的综合运营绩效( KPI )阐发 、小我私家及机构客户的 360 度视图、客户阐发、产物阐发、客户流失猜测、营销阐发以及壮大的报表等功用。

  同时吉贝克综合CRM平台,具有壮大的阐发型CRM使用与操纵型CRM使用整合的功用,包罗基于全方位客户特性评定功用停止针对恰当客户的恰当产物保举、利用数据阐发的成果停止效劳提醒、基于客户综合分析功用撑持效劳呼应度评测、操纵穿插贩卖手艺发掘恰当性贩卖目的群体、操纵流失猜测手艺挽回流失客户等。

  利用数据阐发的成果停止效劳提醒,按照差别属性比对后构成效劳提醒行列,当客户属性发作关键性变革时提醒服务人员停止相干效劳。比方,当客户风险偏好到达必然程度、客户流失的可能性到达高流失程度、客户的操纵频次低落等状况呈现。


胜利实例


中信证券掮客业务网点管理与综合分析体系项目
中信证券ODS数据中心一期项目
中信证券网点管理与综合分析体系之IT管理模块开辟项目
中信证券掮客业务网点管理与综合分析体系数据收罗接口变动技术开发项目
中信证券网点管理与阐发系统升级—>证券金融业务线客户风险阐发子系统技术开发项目


齐鲁证券综合数据平台项目
齐鲁证券综合数据平台体系数据模型施行项目
齐鲁证券研究所研讨与效劳管理体系开辟项目


安然证券MIS体系项目
安然证券MIS体系三期项目
安然证券有限责任公司技术服务和谈


东方证券融资融券前台开辟项目
东方证券客户买卖举动阐发系统升级项目


银河证券数据中心征询计划项目


信达证券客户评定体系项目


广发证券金管家体系项目


申银万国客户综合分析管理系项目


海通证券客户效劳平台(一期)项目


安信证券客户智能阐发使用开辟项目


财达证券数据中心项目

 

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